Kernkompetenz Gestaltung und Umsetzung von Unternehmenstransaktionen
M&A / Transactions / Capital Raising
Wir begleiten Unternehmenseigentümer, Konzerne und strategische Investoren bei der erfolgreichen Umsetzung von M&A-Strategien, beim Zukauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, sowie beim Verkauf ganzer Unternehmen oder Spin-Offs.
Mit langjähriger und umfangreicher Transaktionserfahrung sowie weitreichendem Netzwerk koordinieren, strukturieren und verhandeln wir als kompetenter M&A-Experte, um Ihre Ziele zu erreichen.
Unsere Leitidee
Hochwertige Beratungsqualität
mit persönlichem Bezug
SBCF & Cie. ist eine unabhängige und branchenübergreifend agierende Beratungsgesellschaft. Sämtliche operative und strategische Entscheidungen werden unmittelbar vom Management der Firma getroffen und verantwortet.
Die Beratungsgesellschaft SBCF & Cie. wurde 2009 in München gegründet. Mit hochwertiger Fachexpertise und professioneller Projektarbeit hat sich unser Unternehmen in den letzten 10 Jahren einen Namen in der Beratung bei Mergers & Acquisitions / Restrukturierungen / Real Estate Investment Bankings und Corporate Finance Strategien, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen gemacht.
Optimierte Strategiemodelle
Strategy & Operations
Digital, Technology & Data
Innovation, Strategie & Umsetzung
Operations & Supply Chain Improvement
Business Transformation
Unternehmen & Strategische Investoren
Masterdatenbank
PE / VC / Family Offices / HNWI
Investorendatenbank
Real Estate Transaktionen im QM
Gesamtfläche Transaktionen
Kernkompetenz Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen mit dem klaren Ziel der Wertsteigerung
Corporate Finance & Restructuring
Ausgehend von einer umfassenden Unternehmensanalyse entwickeln wir finanziell, operativ und strategisch begründete Maßnahmen zur nachhaltigen Performanceverbesserung und Unternehmenswertsteigerung.
Wesentliche Module sind die Aufnahme und Analyse von Prozessen und Status quo, sowie die Optimierung der Prozesse. Wir entwickeln und implementieren auf Wunsch ein effizientes Controlling für den nachhaltigen Erfolg der definierten Maßnahmen.
Finanzielle Wertsteigerung
Entwicklung eines umfassenden Finanzierungskonzeptes mit Maßnahmen für eine effiziente Nutzung des Kapitals sowie Sicherstellung der Liquidität. Dazu werden folgende Maßnahmen ergriffen:
Abbau von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen, Outsourcing von Nebenkompetenzen etc.
Effizientes Working-Capital-Management zur Reduzierung der Kapitalbindung im Umlaufvermögen
Aktives Management der Passivseite (u.a. mittels Factoring oder Sale & Lease-Back-Lösungen)
Operative Wertsteigerung
Optimierung der Geschäftsprozesse zur Identifikation und Optimierung von Qualitätsmängeln, Ressourcenengpässen oder auch Kostentreibern.
Nur ein permanentes System von „operational Excellence“ kann eine operative Wertsteigerung langfristig sicherstellen.
Strategische Wertsteigerung
Konsequente Ausrichtung des Unternehmens an den Marktbedürfnissen, um damit kurz-, mittel- und langfristig eine strategische Unternehmensoptimierung zu erzielen.
Kundenbezogene Produktgestaltung, Fokussierung auf Kernkompetenzen des Unternehmens und auf Gegebenheiten des Marktes.
Unternehmens-Nachfolge
Als Folge des demographischen Wandels und der eigentümergeführten, mittelständisch geprägten Unternehmenslandschaft in Deutschland sind Nachfolgegestaltungen wesentliche Auslöser für Unternehmenstransaktionen.
Das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten umfasst Verkäufe an Finanzinvestoren, strategische Verbindungen & Kooperationen, MBO- / MBI-, Spin-Offs sowie Carve-Out-Lösungen.
Gemeinsam mit unserem Klienten finden wir aus einer Vielzahl an Möglichkeiten die Nachfolge-Lösung, die am besten zu Gesellschaftern und Unternehmen passt.
Expansion
Hinreichend erfolgreiches Unternehmenswachstum baut nicht nur auf organische Weiterentwicklung. Die Erreichung ambitionierter Wachstumsziele ist vielfach nur durch Zukäufe von Unternehmen realisierbar.
Die erzeugte Reichweite zu neuen Produkten, Märkten und Kunden sowie die synergetische Nutzung von Ressourcen dient der Gewinnung zusätzlicher Marktanteile und damit der Sicherung von Unternehmensstabilität und Unternehmenszukunft.
Zusammen mit dem Klienten entwickeln wir eine Strategie für externes Wachstum. Wir definieren strategische und ökonomische Kriterien für ein klares Akquisitionsprofil und eine erfolgreiche Identifikation von Zielunternehmen.
Erfolgsgaranten eines erfolgreichen Akquisitionsabschlusses sind: aktive Prozessausrichtung, eine vordefinierte Unternehmensstrategie und davon abgeleitete Prozessgestaltung sowie die Fokussierung auf valide Transaktionspartner.
Strategische Neuausrichtung
Die Digitalisierung und Globalisierung unterwerfen sowohl Geschäftsmodell als auch Produktportfolio von Unternehmen immer kürzeren Lebenszyklen.
Wir analysieren die strategischen Grundlagen des unternehmerischen Geschäftsmodells, dessen Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit am Markt.
Auf den ermittelten Grundlagen gestalten wir eine strategische Neuausrichtung. Diese kann den Verkauf von Geschäftsaktivitäten (Spin-offs), die bilanz-optimierte Kapitalbeschaffung oder strategisch definierte Investorenlösungen mit Strategen oder Finanzinvestoren beinhalten.
Wobei können wir Sie unterstützen?
Lassen Sie uns über Ihre individuellen Anforderungen und Projekte sprechen und herausfinden, wie wir Ihre Ziele gemeinsam erreichen.
Optimiertes Investment
Real Estate Investment Banking & Excellence
Wertsteigerung von Immobilienanlagen
Wir optimieren die zum Unternehmen passenden Immobilienstrategien für Eigentümer und Investoren. Mit dem Ziel der Wertsteigerung von Immobilienanlagen gilt es, Chancen und Risiken zu erkennen und den Ablauf von Investitionsentscheidungen zu steuern.
Immobilienoptimierung & –absicherung
Die Immobilienoptimierung beinhaltet Überlegungen zur ordnungsgemäßen Immobiliennutzung, die Bedarfsanalyse im Unternehmensverbund sowie die Ermittlung des Anpassungsbedarfs und der Optimierungsstellhebel im Bestand.
Immobilienstrategie
Wir unterstützen unsere Klienten dabei, eine ökonomisch und operativ zum Unternehmen passende Immobilienstrategie zu entwickeln und diese dann auch entsprechend umzusetzen.
Unser Real Estate Dienstleistungsspektrum bezieht sich auf alle Immobilien-Anlageklassen wie Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Speditions-/Logistik-, Hotel-, Healthcare-Facilities, Bau- /Baustoffindustrie, Kunststofftechnik und Metallverarbeitung, Renewable Energies (Batteriefabriken, Photovoltaik) sowie professionelle Wohnimmobilienpakete.
Unser Service
Umfassendes Leistungspaket rund ums Real Estate Investment Banking
Wir bieten ein komplettes Beratungs- und Dienstleistungspaket im Rahmen des Real Estate Investment Banking. Wenden Sie sich gerne mit allen Fragen an unser erfahrenes Team.
Operative Immobilien-Transaktionen
Operative Begleitung, Strukturierung und Durchführung von Verkaufs- und Kaufprozessen von Immobilien. Dies umfasst Einzelobjekt und komplette Immobilienportfolios, z.B. im Zusammenhang mit Unternehmenswachstum oder Verkauf von Unternehmensbestandteilen sowie Verlagerung des Unternehmenssitzes.
M&A- und Restrukturierungs-Dienstleistungen
Bereitstellung einzelner Dienstleistungsmodule und Teilprozessschritte im Rahmen von Transaktionsprozessen. Dieses umfasst z.B. die Due Diligence als Sorgfältigkeitsprüfung im Rahmen von M&A- und Restrukturierungsprozessen.
Immobilien-Leasing-Beratung
Entwicklung von Sale & Lease-Back Lösungen sowie die Restrukturierung von problematischen Leasingmodellen bis hin zu konstruktiver Auflösung und Rückbau von Immobilienleasingmodellen.
Projekt-Beispiele
Investorenlösung
Optimale Lösung für moderne Industrieimmobilie in Hamburg
Immobilien-Entwicklung
Von der (nicht betriebsnotwendigen) Industrieimmobilie zum entwickelten Wohnanlagenpark
Immobilien-Verkauf
Areal in Ostbayern (ca. 11 ha) mit Hallentrakt (ca. 7.500 qm Nutzfläche) sowie PV-Solarstromanlagen (ca. 2 MWp)
Refinanzierung
Leasing-Immobilie im Bereich Logistik/Cargo-Umschlaglager, Westdeutschland
Immobilien-Vermarktung
Neuwertige, entmietete Fabrikhalle mit Bürotrakt zur Produktion von Stromspeichertechnologien in Norddeutschland
Ausplatzierung
Industriebranche mit Freiflächen-Photovoltaikanlage (ca. 1,5 MWp Leistung), Süddeutschland
Immobilien-Entwicklung
Von der (stillgelegten) Industrieimmobilie zur modernen Lagerimmobilie
Industrie-Immobilie
Produktionshallen mit Büroflächen im Bereich Spritzguss, Tschechien
Mehrstufiges Audit
Risikomanagement-Zertifikat zur Unterstützung des wirtschaftlichen Erfolgs
Schwerpunkte
Projekte | Branchen & Industrien von SBCF & Cie.
SBCF & Cie. hat durch diverse abgeschlossene Projekte in verschiedenen Branchen und Industrien umfangreiche Projekterfahrung erlangt. Für andere Geschäftszweige finden wir ebenfalls eine optimale Lösung für Ihre Anforderungen. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, damit wir Ihr Anliegen und Ihre Zielsetzung ausführlich besprechen können.
Besondere Expertise können wir in folgenden Branchen und Industriezweigen aufweisen:
Umfangreiche Erfahrung
Objektbeispiele und Referenzen
Auf Wunsch können wir Ihnen gerne ausführliche Referenzen und Objektbeispiele aus diversen Vorgängen zeigen.
Wir nutzen jedoch Namen von Unternehmen und Personen aus laufenden und abgeschlossenen Projekten grundsätzlich nicht zu öffentlichen Werbezwecken, es sei denn die Projekte an sich sind öffentlich.
Nehmen Sie daher bitte gerne Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen passende Referenzen und geeignete Referenzprojekte im Login-Bereich oder persönlich vorstellen können.
